英伟达公布财报之际,投资者抛售科技股、芯片股、AI股,周三美股全线下跌。英伟达公布财报前股价回落,拖累芯片股指和纳指跌超1%。AI“妖股”超微电脑在遭空头狙击次日决定推迟发布Q4业绩,股价加速大跌,跌超19%。英伟达盘后公布财报显示,二季度营收继续超预期增长,但三季度营收指引未达最高预期,预计Blackwell芯片四季度劲收数十亿美元,却未直接回应这数十亿美元是否是增量,股价盘后震荡跳水。

英伟达超预期幅度缩减,削弱市场热情,盘后股价先涨2%后跳水跌超8%,波及其余科技股盘后随之走低,纳指100盘后一度跌超1.3%,AMD盘后一度跌超3.8%,Arm控股跌逾3.6%,超微电脑一度跌逾6.7%,美光科技一度跌逾3.3%。

随着风险情绪恶化,避险需求上升提振美元走强,G10货币普遍下跌,比特币跌破6万美元。两年期美债收益率下行2.80个基点,其余各期限美债收益率上升1至2个基点范围内。大宗商品普跌,由于地缘政治局势未升级,EIA数据显示原油库存降幅低于预期,市场继续看空油需前景,能源股跟随原油价格走低,美油回落逾1.3%至75美元下方。黄金、白银、铜均遭抛售。

美股全线下跌,纳指跌超1%,道指告别纪录高位。英伟达收跌2.1%且盘后一度跌逾8%,超微电脑跌超19%,理想汽车跌超16%。多数板块下跌,科技、可选消费、通信和能源板块跌幅居前,而仅金融和医疗保健板块收涨,公用事业板块持平:

  • 美股三大指数:标普500大盘收跌0.60%至5592.18点。与经济周期密切相关的道指收跌159.08点或0.39%至41091.42点。科技股居多的纳指收跌1.12%至17556.03点。纳指100收跌1.18%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.35%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.65%。恐慌指数VIX收涨1.69%,报17.12。
纳指跌超1.1%领跌,道指跌幅靠后,主要股指盘中出现两波下跌浪潮
  • 美股行业ETF收盘多数下跌。区域银行ETF与银行业ETF各涨近1%。而半导体ETF跌近2%,科技行业ETF、网络股指数ETF与全球科技股ETF各跌至少1%,可选消费ETF、全球航空业ETF及能源业ETF跌幅也都超过0.5%。

  • 标普500指数的11个板块多数收跌。信息技术/科技板块收跌1.30%,可选消费板块收跌1.05%,电信板块收跌0.84%,能源板块收跌0.67%,必选消费板块收跌0.41%,原材料 板块收跌0.38%,房地产板块收跌0.35%,工业板块收跌0.04%,公用事业板块持平,医疗保健板块收涨0.12%,金融板块收涨0.31%。

  • 科技七姐妹”全军覆没。英伟达收跌2.1%,特斯拉收跌1.65%,亚马逊收跌1.34%,谷歌A收跌1.11%,苹果收跌0.68%,微软收跌0.78%,“元宇宙”Meta收跌0.45%。
  • 值得一提的是,英伟达第二财季营收创单季新高,超预期增长122%,第三财季营收指引增长最多83%、六个季度内首度低于100%,强于华尔街预期均值却低于继续三位数增长的最高预期。预计Blackwell将在四季度带来数十亿美元收入。Blackwell样品发送给合作伙伴和客户,将按计划于四季度开始批量生产。英伟达计划新增回购500亿美元。盘后英伟达先涨超2%,后一度跌超8%。
科技七巨头股票连续第五天被抛售
  • 芯片股集体走低。费城半导体指数收跌1.83%;行业ETF SOXX收跌1.8%;英伟达两倍做多ETF收跌4.26%。安森美半导体收跌1.88%,高通收跌1.2%,科磊收跌1.05%,Arm控股收跌4.48%,AMD收跌2.75%,博通收跌1.99%。台积电ADR收跌0.79%,阿斯麦ADR收跌0.2%,英特尔收跌2.29%,美光科技收跌3.07%,应用材料收跌1.47%。
  • AI概念股普遍下跌。Snowflake收跌3.44%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌2.02%,C3.ai收跌2.25%,甲骨文收跌0.43%,Serve Robotics收跌1.27%,Palantir收跌1.56%,BullFrog AI收跌7.45%,BigBear.ai收跌7.1%,戴尔科技收跌0.27%,CrowdStrike收跌2.09%。
  • 值得注意的是,“AI妖股”超微电脑收跌19.02%,盘中跌幅扩大至26%,创2020年3月份以来最差盘中表现。周二兴登堡发布针对该公司做空报告后,超微电脑宣布推迟公布Q4财报。管理层需要更多时间就内控的设计和运行有效性进行评估。
  • 中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌3.57%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌1.55%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌3.13%。

  • 热门中概股中,拼多多ADR收跌7.03%,Boss直聘收跌21.45%,高途跌超18.4%,新东方收跌3.91%,好未来收跌3.49%,B站收跌5.6%,网易收跌3.78%,百度收跌2.9%,阿里巴巴收跌2.25%,斗鱼、腾讯音乐至少跌超5.1%,亚朵、微博至少跌约3.2%,京东、搜狐、万国数据、名创优品、汽车之家至少跌约1.1%,百胜中国、唯品会、中通快递至少跌约0.5%。
  • 公布财报的个股中,(1)理想汽车收跌16.12%,二季度经营利润为4.68亿元,同比下降71.2%。造车新势力中,小鹏跌9%,蔚来跌7.5%,极氪跌9.85%;(2)美团ADR涨超10.2%后收涨3.7%,公司二季度营收同比增长21%,经调净利润同比大增77.6%;(3)蒙牛乳业ADR收跌3.07%,由于消费需求不及预期,蒙牛乳业上半年营业收入同比下滑12.6%,净利润同比下滑17.2%。
  • 其他重点个股中,(1)美国银行收涨0.71%,巴菲特减持美国银行股票,再套现9.82亿美元;(2)巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司收涨0.88%,市值首次突破1万亿美元,成为首家市值达到这一里程碑的非科技类美国公司。伯克希尔哈撒韦B类股美国IPO以来累计涨幅超过1800%。(3)Salesforce盘后涨超4%,全年每股收益指引超预期,现任CFO将辞职;(4)Affirm美股盘后涨12%,该公司第一财季指引超过市场预期;(5)惠普(HPQ)一度跌逾4%,第三财季净营收135.2亿美元,分析师预期133.7亿美元。

欧洲股市连续第二日小幅收高,泛欧Stoxx 600指数逼近历史最高位,德国股指较8月底部反弹超8.3%:

泛欧Stoxx 600指数收涨0.33%至520.60点,逼近5月15日所创的历史最高位524.71点。多数板块上涨,化工股上涨1.4%,保险股上涨1.16%,而矿业股下跌1.25%。

欧洲多国股指普遍上涨,德国股指收涨0.54%,较8月5日反弹超8.3%,逼近历史最高位。法国股指收涨0.16%,意大利股指收涨0.30%,荷兰股指收涨0.31%,西班牙股指收涨0.05%,而英国股指收跌0.02%。

市场等待周五公布的美国个人消费支出(PCE)数据,以寻找美联储9月份可能降息规模的线索,仅两年期美债收益率下行2.80个基点,其余各期限美债收益率上升1-2个基点,2/10年期收益率曲线接近零: 

  • 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌2.80个基点,报3.8712%,盘中交投于3.8465%-3.8753%区间,全天处于下跌状态,欧股盘中下破3.85%时刷新8月5日“黑色星期一”以来低位。美国10年期基准国债收益率涨2.09个基点,报3.8425%,盘中交投于3.8027%-3.8444%区间,欧股盘中刷新日低后持续上行,尾盘时刷新日高。
  • 欧债:欧元区基准的10年期德债收益率下跌2.8个基点,全天处于下跌状态,盘中最低下行6个基点至2.232%,创8月5日以来最大跌幅。两年期德债收益率跌1.8个基点。法国10年期国债收益率跌2.8个基点,意大利10年期国债收益率跌2.2个基点,西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点,希腊10年期国债收益率跌3.0个基点。两年期英债收益率涨0.5个基点,英国10年期国债收益率涨0.3个基点,全天V型反转,北京时间19:23刷新日低至3.965%。
  • 消息面上,货币市场维持对欧洲央行降息前景的预期不变,投资者等待周四出炉的德国和西班牙8月通胀数据。周三法国统计局公布数据显示,8月份消费者信心综合指数环比上升1点至92,达到俄乌冲突爆发以来的最高点,家庭对经济形势的信心略有恢复。然而,该指数仍远低于其长期平均水平,1987年1月至2023年12月期间为100。
美债收益率全线上涨1-2个基点,仅两年期美债收益率跌2.80个基点

月末因素带动美元指数反弹0.5%,告别周二所创的一年多来低位,非美货币普遍下挫,日元跌0.37%,盘中一度失守144:

  • 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY上涨0.50%,报101.053点,日内交投区间为100.565-101.177点。
  • 彭博美元指数涨0.35%,报1229.74点,日内交投区间为1225.43-1230.66点。
美元指数走强
  • 非美货币普跌。欧元跌约0.5%。英镑跌约0.3%,告别周二触及的2022年3月以来最高。
  • 日元:日元兑美元跌0.37%,报144.49日元,日内交投区间为143.69-145.04日元。日元兑欧元涨0.21%,报160.65日元;日元兑英镑涨0.16%,报190.587日元。
  • 离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌114点,报7.1329元,盘中整体交投于7.1190-7.1408元区间,刷新日低时较日高回落218点。
  • 加密货币普遍下跌。市值最大的龙头比特币尾盘跌4.33%,报59365.00美元。第二大的以太坊尾盘跌1.76%,报2538.50美元。
比特币遭受重创,一度跌破6万美元

虽然中东局势紧张、利比亚石油供应中断风险限制油价下跌,但美油库存降幅低于预期,市场继续看空油需前景,油价连续第二日下跌,美油回落逾1.3%至75美元下方,布油回落至79美元下方:

  • 美油:WTI 10月原油期货收跌1.01美元,跌幅接近1.34%,报74.52美元/桶。
  • 布油:布伦特10月原油期货收跌0.90美元,跌幅超过1.13%,报78.65美元/桶。
  • 盘中表现:美油和布油全天整体维持跌势。由于中东局势紧张、利比亚石油供应中断风险限制油价跌幅,美油和布油在亚洲早盘时小幅上涨,美油最高涨近0.6%上逼76美元整数位,布油最高涨近0.6%升破80美元关口,欧股盘中刷新日低时,美油跌近2.3%跌穿74美元整数位,布油跌逾2%跌破78美元整数位。美股早盘美国能源部公布上周美国EIA原油库存连降两周、库存创今年1月以来新低后,美油和布油盘中均曾几乎抹平日内所有跌幅,但由于美油库存降幅低于预期,且对油需疲软担忧持续,随后两者持续下跌。
  • 消息面上,据知情人士透露,利比亚Waha油田产量减至17.5万桶/日,较之前32万桶/日大幅下降。同时,利比亚全国石油产量进一步降至45万桶/日。据央视新闻报道,美国官员称,若伊朗动手,美将保护以色列。加沙停火谈判在卡塔尔首都多哈继续进行。北京时间22:30,美国能源信息署(EIA)发布原油库存周报显示,美国上周EIA原油库存下降84.6万桶,而分析师预计下降252.117万桶,之前一周减少464.9万桶。
  • 凯雷集团资深大宗商品分析师Jeff Currie认为,高利率导致资金从原油市场转向美国货币市场,削减了多达1000亿美元的原油期货头寸和原油库存,油价面临下跌压力。他预测,随着美联储降息周期的开启,资金将重新流入原油市场,推高油价,类似于日元套利交易平仓对股市的影响。同时,严重的供应问题可能进一步加剧这一趋势。
  • 天然气:美国9月天然气期货收涨近1.37%,报1.930美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌0.57%,报38.430欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货涨0.03%,报94.790便士/千卡。
油价连续第二天下跌,美油维持在74美元上方

美元走强,加之部分投资者获利了结令金价承压,现货黄金跌约0.8%下逼2500美元关口,盘中最深跌逾1.2%,期金收跌逾0.5%至2530美元上方:

  • 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.52%,报2539.80美元/盎司。亚市早盘,现货黄金小幅上涨,最高涨近0.2%上逼2530美元。随后持续下行,美股盘前刷新日低时跌逾1.2%至2500美元下方,尾盘时抹平多数跌幅跌约0.79%至2504.61美元。
  • 白银:COMEX 9月白银期货尾盘跌2.80%,报29.145美元/盎司。亚市早盘,现货白银最高涨超0.4%站上30美元关口上方,随后持续下跌,美股午盘时刷新日低跌近3%下逼29美元整数位,尾盘时,现货白银跌2.83%,报29.1267美元/盎司。
  • 分析指出,如果周五公布的个人消费支出(PCE)数据不及预期,可能提升市场对美联储采取更宽松政策的预期,这将为金价提供上涨动力。另外,投资者购买黄金ETF的热情持续高涨。
  • 伦敦工业基本金属集体下跌。经济风向标“铜博士”跌近1.99%至9260美元/吨,伦铝跌超2.16%,伦锌跌超2.10%,伦铅跌超1.83%,伦镍跌超0.68%,伦锡跌超1.92%。
  • 国际铜夜盘收跌1.14%,沪铜收跌1.00%,沪铝收跌0.53%,沪锌收跌0.25%,沪铅收跌0.91%,沪镍收跌0.28%,沪锡收跌1.50%。
现货黄金价格周三下跌,但仍在2500美元上方

【以下为8月28日23:00以前更新内容】

8月28日周三,投资者盘初抛售科技股、小盘股,买入蓝筹股。美股三大指数集体低开后小幅回升,道指转涨:

  • 经济周期密切相关的道指跌超0.2%后又涨超0.2%;科技股居多的纳指跌超0.6%后跌幅砍半;标普500大盘跌近0.2%后小幅回升;罗素2000小盘股指盘初跌近0.5%后抹平多数跌幅。

  • 美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,区域银行ETF涨0.7%,银行业ETF涨0.6%,而能源业ETF跌0.6%。
  • “科技七姐妹”仅苹果涨。苹果一度涨逾0.6%,而亚马逊跳水跌超1.1%,谷歌A跳水跌超1.1%,Meta一度跌逾0.8%,微软一度跌超0.5%,英伟达一度跌超1.7%,特斯拉盘初涨逾1.2%后跌超1.4%。

  • 芯片股普遍下跌。费城半导体指数一度跌超1.1%。美光科技曾跌超3.2%,台积电美股曾跌逾0.5%,Arm控股一度跌逾3.8%,高通一度跌逾0.7%,而阿斯麦ADR曾涨逾0.8%。
  • AI概念股跌多涨少。AI“大妖股”超微电脑一度跌近25.6%,兴登堡发布做空报告后,该公司宣布推迟发布业绩报告。Bigbear AI一度跌超4.4%,而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨近2.4%,Serve Robotics一度涨逾7.8%。
  • 中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数一度跌超2.5%。热门中概股中,理想汽车一度跌超14.7%,二季度营收同比增长10.6%,交付量增长25.5%,二季度经营利润为4.68亿元,同比下降71.2%。美团ADR涨超10.2%后涨幅砍半,公司二季度营收同比增长21%,经调净利润同比大增77.6%,即时配送订单数同比增14.2%,将不时在公开市场购回不超过10亿美元的B类普通股。
  • 其他重点个股中,美国银行盘初跌超0.6%后转涨涨超0.8%,巴菲特减持美国银行股票,再套现9.82亿美元。巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司市值首次突破1万亿美元,成为首家市值达到这一里程碑的非科技类美国公司。

【以下为21:50以前更新内容】

英伟达重磅财报公布前夕,美股盘初微跌,欧股小幅上涨,亚太股市多数收涨。

美股三大股指盘初小幅波动 ,纳指下跌0.03%,英伟达跌0.3%,超微电脑遭遇做空后大跌14.7%。

中概股中,美团股价因财报好于预期小幅上涨。理想股价跌近13%,第二季度净利润同比下降52.3%。

欧股普遍高开,德国DAX指数涨0.23%。

亚太股市多数收涨,日经225指数收盘涨0.2%,韩国首尔综指微涨。

现货黄金继续回调,日内跌约1%。

周三盘后,关注英伟达、Salesforce、CrowdStrike、惠普等科技股财报。

【以下行情为21:30更新】

美股三大股指盘初小幅波动 ,纳指下跌0.03%,标普500指数跌0.05%,道指跌0.08%。

英伟达将于盘后发布财报,股价盘初小幅走低0.26%。

超微电脑盘初大跌14.7%,报道称公司将推迟申报2024财年的10-K文件。

理想汽车跌12.7%。

伯克希尔·哈撒韦上涨0.7%,公司市值首次突破1万亿美元。

美元兑日元突破145,日内涨0.73%。

【以下行情为21:20更新】

超微电脑美股盘前跌超9%,报道称超微电脑将推迟提交2024财年10-K表格。

理想汽车跌4.6%。第二季度净利润11亿元,同比下降52.3%;非美国公认会计准则净利润为15亿元,同比下降44.9%。

【以下为20:20更新】

美股三大期指转跌,纳指期货跌0.1%。

美团ADR美股盘前涨逾1%,公司二季度营收同比增长21%,经调净利润同比大增77.6%。

现货黄金日内跌约1%,现报2499.28美元/盎司。

美元指数日内涨幅扩大至0.50%,现报101.08。

【以下为16:20更新】

美股盘前,三大指数期货波动不大,道指期货、标普500指数期货小幅上涨。

理想汽车盘前发布业绩报告,盘前涨0.9%。

理想汽车盘前发布业绩报告,第二季度营收317亿元人民币,市场预估314.2亿元人民币;第二季度归属股东的调整后净利润15.0亿元人民币。

AI概念股盘前波动不大,英伟达小幅上涨0.11%。美东时间周三美股盘后英伟达将发布Q2财报,大摩称,若英伟达收入超预期,或将带动AI相关股票上涨3-15%,反之则将带崩AI股票。

超微电脑盘前跌约2%,兴登堡昨日发布报告做空“AI大妖股”超微电脑。

欧股开盘普涨,德国DAX指数涨0.23%,法国CAC40指数涨0.29%,英国富时100指数涨0.22%,欧洲斯托克50指数涨0.29%。目前走势如下图。

亚太股市普遍小幅上涨。日经225指数收盘涨0.2%,报38,371.76点。日本东证指数收涨0.4%。


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