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客户指示交易
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2023-4-18 16:29
DooPrime德璞
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公司新闻
如出现系统故障/系统问题/其他因素,导致客户无法进行交易/平仓,可以指示后台协助客户交易/平仓。为能在符合合规的情况下,协助客户下单,因此需要以下信息及流程(包括但不限于):
1)可以证明客户端本人发起的操作;如通过CRM工单,使用注册邮箱邮件发送请求等,都属于证实客户本身发起的操作;
2)邮件/工单明确提供准确信息,可参考以下
信息模板
:
指示交易信息模版
标题:
协助平仓 / 协助开仓 / 协助止盈 / 协助止损
内容:
■
CRM ID
:
■
MT账号
:例:1234567
■
交易产品
:例:XAUUSD.s,EURUSD.s,CL_2202 (需明确指出产品代码信息,注意有 后缀 的产品需写上后缀信息)
■
MT订单号
:例:87654321(提供欲 平仓 / 设置止损止盈 等操作的MT订单号,可在MT4或者MT5上直接查看到)
■
订单类型
:例:Limit Order(限价成交订单),Market Order(市价成交订单),Buy Limit,Sell Limit,Buy Stop,Sell Stop,Buy Stop Limit(MT5),Sell Stop Limit(MT5)
■
订单方向
:Buy / Sell
■
手数
:例:0.1手(注:请考虑市场变动,因此后台协助下单时如保证金不足,将不会进行操作,并会等待客户给予新的指示后再按照新指示操作)
■
订单执行价格
:例:2750.31
■
备注
:例1:如果目前市场价超过XXX,可以不执行交易操作;例:2:即刻按市场价平仓;
(订单信息都可以在 MT4 / MT5 软件上查看,如果无法登陆MT4/MT5,可以在 用户中心>>交易 查看订单信息)
客户指示交易流程:
1、客户发起请求
■客户遇到不可控的情况,导致订单无法平仓/交易,不过客户需要进行平仓/交易;
■客户可以通过
登陆CRM用户中心发起工单
/
登录CRM用户中心后联系 Live Chat
/
使用注册邮箱邮件至
[email protected]
进行申请;
■后台收到客户要求,会内部二次确认客户信息是否准确完整。需注意如发现信息有不准确,需要和客户确认完整准确信息,请客户务必提供正确信息,避免浪费不必要的时间,建议查看前面的
信息模版
。
■信息确认后,后台会协助处理客户平仓/交易
■相关事宜后台会保留记录,以便日后方便查询。
2、客服经理协助发起请求
■客户遇到不可控的情况,导致无法平仓/交易,不过客户需要进行平仓/交易;
■客服经理可以协助客户邮件至Support,并同时附上相关的 提供聊天记录、邮件记录、客户MT账号、以及确认系统问题 和
信息模版
;邮件需cc客户以确保客户同意该指示;
■后台收到请求后,内部确认客户信息及客户同意执行的邮件,以确保不是客服经理擅自决定;
■信息确认后,后台会协助处理客户平仓/交易;
■相关事宜后台会保留记录,以便日后方便查询。
注意:如后台已协助客户处理订单,即代表客户的问题订单已处理并解决,因此将不会进行任何形式的补偿。
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